お客様が登録したい銀行口座やクレカ、電子マネー、証券口座等を、家族で共有することや、個人のプライベートで管理する等、任意の閲覧範囲で登録することが可能です。
登録方法
登録方法は以下のとおりです
家族で共有したい場合
- OsidOriの家族ページを開く
- トップ画面最上部に家族ホームと書かれている画面です
- ホーム画面最下部の口座ボタンをタップ
口座画面に移動します - 口座画面の右下にある「+新しく追加する」ボタンをタップする
- 連携したいカテゴリーを選択する
- カテゴリーは銀行口座、カード、電子マネー、証券/投資信託があります
- 別途金融機関を登録せず、手動で管理したい方は財布を選択してください
- AccoutTrackerに遷移しますので、希望の金融サービス名を選択してください
- 銀行の場合は、更に銀行のサイトに遷移します
- クレジットカード、証券/投資信託、ICカードは本画面から登録できます
- 各サービスのID/パスワードを登録する
- 同じIDに複数のクレジットカードが紐付いている場合は、カードを指定することも可能です
- 登録完了
- 金融機関のデータ取得に数十秒かかります
- データは原則3ヶ月前までのデータを取得します
個人だけで確認したい場合
- 個人画面を開く
- トップ画面最上部に家族ホームと書かれている画面です
- 以降は家族画面と同様の手順です
連携に必要な情報は？
各種金融サービスでご契約されているインターネットサービス（クレカ会社のWEB明細サイト等）のID、パスワードを入力してください。
- サービスによって内容が異なりますので、登録できない場合は、各サービスのWEBサイトにアクセスいただき、正常にログインが可能かどうか、お試しいただくことをおすすめします。
連携に失敗するケースは？
以下においては、連携に失敗することがありますので、ご注意ください。
- ID/パスワードが誤っている
- 金融機関のインターネットサービスにログインした際、重要なお知らせ等、何かしらの確認項目等が表示されていると、OsidOriとの連携に失敗する場合があります。
連携がうまくいかない場合は、金融機関でのお知らせを全てご確認いただいた後、再度OsidOriにて連携をお試しください。
必要な情報が分からない場合や忘れてしまった場合
お手数ですが、各金融機関様にお問い合わせください。
その他連携できない場合
お手数ですが問い合わせよりご質問ください。